11月6日，三大指數集體上漲，截至收盤，滬指漲0.97%，深成指漲1.73%，創業板指漲1.84%，科創50指數漲3.34%。兩市超2800只個股上漲，滬深兩市今日成交額約2.06萬億元。

半導體、存儲芯片、CPO等AI算力板塊漲幅居前，$長光華芯(688048)$漲20%，$德明利(001309)$、$香農芯創(300475)$、新易盛（300502.SZ）、中際旭創（300308.SZ）大漲。

國信證券指出，AI需求持續強勁。存儲芯片、部分被動件、高階CCL等環節已呈現出供不應求、價格上漲的趨勢，電子產業上游的通脹預期漸起。對于AI需求的景氣拉動范圍、幅度，以及國產算力+存力的自主可控能力及需求持續性依然存在預期差。

電網設備概念走強，摩恩電氣（002451.SZ）、中國西電（601179.SH）漲10%，中能電氣（300062.SZ）、金盤科技（688676.SH）、神馬電力（603530.SH）上漲。

在AI算力與能源革命雙重驅動下，電網設備板塊正迎來“黃金時代”。此外，瑞銀最新發布的研究報告，大幅上調對中國2028年至2030年電力需求增長的預測。

磷化工概念亦走強，芭田股份（002170.SZ）、云天化（600096.SH）漲10%，六國化工（600470.SH）漲超9%，湖北宜化（000422.SZ）漲6.62%。

消息面上，生意社數據顯示，黃磷指數11月5日上漲4%，近兩周累計漲幅超過7%。本輪漲價源于濕法磷酸裝置集中減停產及下游電解液原料需求恢復，產業鏈出現明顯結構性修復。

電解鋁、工業金屬等板塊表現不俗，中國鋁業（601600.SH）、閩發鋁業（002578.SZ）、常鋁股份（002160.SZ）漲10%，云鋁股份（000807.SZ）漲8.89%。

自9月美聯儲2025年以來首次降息并于10月再次降息后，全球流動性環境顯著改善，成為推動大宗商品價格重估與資源再配置的重要契機。

中信建投研報指出，電解鋁1-9月表需累計增長3.9%，好于市場預期。電解鋁利潤在高位不斷穩步上升，進一步改善了鋁業公司的盈利，強化分紅能力。

跌幅榜上，海南、免稅、冰雪產業大跌，大連圣亞（600593.SH）跌9.99%，海汽集團（603069.SH）跌9.64%，游戲、飲料制造板塊亦走弱，三七互娛（002555.SZ）、吉比特（603444.SH）下挫。

作者：飛魚