?久期財經訊，東方證券股份有限公司(Orient Securities Company Limited，簡稱“東方證券”,03958.HK,穆迪：Baa2 穩定，標普：BBB- 穩定)發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。(PRICED)

條款如下：

發行人：Orient ZhiSheng Limited

擔保人：東方證券股份有限公司

擔保人評級：穆迪：Baa2 穩定，標普：BBB- 穩定

預期發行評級：Baa2(穆迪)

發行規則：Reg S

類型：浮動利率、高級無抵押債券

幣種：美元

規模：3億美元

期限：3年期

初始指導價：SOFR+110bps區域

最終指導價：SOFR+59bps

息票率：SOFR+59bps

發行價格：100

交割日：2025年9月29日

到期日：2028年9月29日

控制權變更回售：101%

未注冊事件回售：100%

資金用途：為集團2025年10月到期的中長期債券進行再融資

其他條款：港交所、盧森堡交易所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：東方證券香港、工商銀行、浦發銀行香港分行、渣打銀行(B&D)、匯豐銀行、民生銀行香港分行、中信銀行國際、農銀國際、招商永隆銀行

聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：星展銀行、興業銀行香港分行、中國銀行香港、國泰君安國際、海通國際、申萬宏源香港、華夏銀行香港分行、華泰國際、民銀資本、東興證券香港

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN：XS3168197377