一、今日盤面分析及明日操作策略

今日大盤高開震蕩上漲0.22%，深市稍強點。消費電子、半導體芯片、人形機器人等科技題材領漲，旅游+零售+食品+釀酒等消費、影視、農業和銀行等領跌。四成個股上漲，漲停板64個，其中一字板4個，另有36個漲逾10cm，漲停被砸個股21個。跌停板9個，大跌5%以上個股109個。

市場呈現出震蕩弱反彈走勢，指數不強是傳統藍籌拖累，傳統行業板塊多數下跌。券商倒是出現了止跌，也就構成了指數止跌的一個信號。題材活躍度其實可以，主要是科技類題材，既有半導體和消費電子等大家伙貢獻指數，也有人形機器人和算力等AI科技題材活躍。A股這幾個月明顯變化是科技含量提高，科技股牛市得到越來越多的資金認同，非科技股方向則多數是在躲牛市。盤后的會議沒什么特別的，但村里反復強調的是大A的科技含量。

如今熱點題材喜歡跟著消息面動，然而看消息面炒股也要是反復活躍的主線才行，非主流消息就多是沒用的，跟隨沖一下也是走過場。對于主線熱點而言，消息面是短線異動因子，是服務于趨勢的，一直在主線里的話消息面來了就是隨風起舞，而大級別的趨勢性主線消息面也是圍繞它反復轉的。像摩爾線程這種就屬于主線中消息刺激的分支，若脫離了主線而走獨立行情的話就難有持續性，本身偏情緒投機。

當前主線依然是AI科技或者說是大科技，可以左手人形機器人右手算力硬件，半導體芯片偏硬件，有些芯片股不是直接的算力方向但情緒上多少有些相關。因為趨勢和邏輯沒有變化，就不展開說了，大方向上圍繞他們反復轉就行。細節上注意的是，流行個股輪動和趨勢性炒法且大容量票更吃香。

大盤縮量收小陽線，縮量除了連續下跌后很多資金裝死不動了的因素外就是國慶長假的假期效應將來臨。大盤當前大體是反彈再震蕩反復的節奏，短線是修復行情，暫且上下空間不大，就沒必要去糾結于一時的漲跌。當前是震蕩市，震蕩市重節奏，可以把追漲殺跌那套反著來，當然前提是建立在邏輯和趨勢基礎上，非趨勢性反復的票目前看頭不大。

二、盤中主要熱點題材

1、摩爾線程

間接參股摩爾線程+智能電網：宏力達

間接參股摩爾線程+供熱：聯美控股

間接參股摩爾線程+算力：初靈信息

參股摩爾線程+消費電子：盈趣科技

參股摩爾線程+SoC芯片：中科藍訊

合作摩爾線程+云計算：浙大網新

合作摩爾線程+燃氣表：威星智能

合作摩爾線程+軟件：東華軟件

參股摩爾線程+芯片：和而泰

2、機器人

人形機器人+電子皮膚：日盈電子、福萊新材

人形機器人+減速器+PEEK材料：橫河精密

人形機器人+消費電子：長盈精密

人形機器人+碳纖維：精工科技

間接參股宇樹+地產：首開股份

間接參股宇樹+創投：大眾公用

人形機器人+旅游：云南旅游

人形機器人+宇樹：萬馬科技

人形機器人+電機：大洋電機

養老機器人+服裝：紅豆股份

機器人+鋰電設備：科瑞技術

機器人+智能裝備：佰奧智能

城市服務機器人：福龍馬

3、半導體芯片

存儲芯片：德明利、萬潤科技

阿里平頭哥+芯片：鼎信通訊

重組+芯片+液冷：中科曙光

芯片堆疊+錫膏：唯特偶

光刻膠基材：華軟科技

電子特氣：凱美特氣

4、消費電子

合作OpenAI+消費電子：立訊精密、國光電器

消費電子+機器人：徠木股份

電子紙+阿里云：冠捷科技

消費電子+液冷：鴻富瀚

5、汽車

汽車熱管理+特斯拉：奧特佳

汽車+參股芯片：山子高科

汽配+華為汽車：浙江仙通

汽車+馬字輩：漢馬科技

汽配+鋰電：峰璟股份

6、其他

白銀+黃金：湖南白銀、盛達資源

蕪湖本地+數據中心：中電鑫龍

可控核聚變+光通信：永鼎股份

可控核聚變+機器人：合鍛智能

鈦白粉+磷酸鐵鋰：中核鈦白

電子煙+固態電池：集友股份

家居：友邦吊頂、菲林格爾

次新+家居五金：悍高集團

廣電+云上貴州：貴廣網絡

電子設備+環保：華塑控股

收購+半導體材料：向日葵

中昊芯英入主：天普股份

液冷：海鷗股份、英維克

數據中心柴發：華豐股份

家電+AR眼鏡：比依股份

電纜+光通信：杭電股份

AI測量智能體：華盛昌

光伏+農藥：藍豐生化

零售：寧波中百

PCB：鵬鼎控股

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注：文章僅為個人復盤心得，所涉個股均為資料總結而非個股推薦，也從來不薦股。據此買賣，風險自負。 轉載請注明作者及出處，部分或全文轉載凡是未署名為“幽蘭行天下”的均為抄襲之舉，抄襲將追究責任，歡迎大家留言舉報