格隆匯9月10日｜今日AI硬件板塊強勢反攻，成份股東方通信漲停，中際旭創、新易盛和中國聯通漲超7%，帶動電信(xin)ETF(563010)大(da)漲(zhang)3.79%，年(nian)內漲(zhang)幅擴大(da)至33.1%，位居同標的(de)第一。

消息面上：

①花(hua)旗上(shang)(shang)調光模塊“易(yi)中天”目(mu)標價(jia)，稱(cheng)光模塊巨頭(tou)股價(jia)在年(nian)初以來大幅(fu)上(shang)(shang)漲后獲利回(hui)吐在所難免(mian)，但鑒于2027年(nian)需求可見度(du)顯著增強(qiang)，需求能(neng)見度(du)有望(wang)推動(dong)股票重估。

②蘋果推(tui)出“史上(shang)最薄”手機iPhone Air，蘋果中國官網(wang)顯示，iPhone Air僅(jin)可(ke)通過eSIM激活，新聞稿提(ti)及：“eSIM得(de)到全球超過500家(jia)運營商的支持，包(bao)括中國聯(lian)通。”

③近日(ri)，工信部(bu)向中國(guo)聯(lian)通(tong)(tong)集團頒發衛星(xing)移(yi)動通(tong)(tong)信業務經營(ying)許(xu)可，中國(guo)聯(lian)通(tong)(tong)可開展手機直(zhi)連衛星(xing)等業務。

④美銀預計2025年(nian)(nian)中國人工智能資本開支將達7000億元(yuan)人民幣。Omdia報告(gao)顯示，中國AI云市(shi)場(chang)規模2025年(nian)(nian)預計增長148%。

電信ETF(563010)緊密跟蹤中(zhong)(zhong)證電信(xin)(xin)主題指數，覆蓋(gai)三大(da)電信(xin)(xin)運營（如中(zhong)(zhong)國移動、中(zhong)(zhong)國電信(xin)(xin)和(he)中(zhong)(zhong)國移動）、CPO三巨頭(tou)（中(zhong)(zhong)際旭(xu)創、新易盛和(he)天孚(fu)通(tong)(tong)信(xin)(xin)）、通(tong)(tong)信(xin)(xin)設備（如中(zhong)(zhong)興通(tong)(tong)訊）、衛(wei)星互聯網（如中(zhong)(zhong)國衛(wei)通(tong)(tong)）等領域的龍(long)頭(tou)企(qi)業，前十大(da)權重股合計占(zhan)比超(chao)79%。其成份股聚焦 5.5G、算力網絡(luo)、衛(wei)星通(tong)(tong)信(xin)(xin)等國家(jia)戰略方向，形成 “運營商 +CPO+衛(wei)星” 的立體布局。

同標的規模第一的電信(xin)ETF(563010)同樣設有場外基金，聯(lian)接A(019141)和聯(lian)接C(019142)