格隆(long)匯9月4日(ri)｜AI硬件板塊(kuai)早(zao)盤(pan)繼續(xu)回調，新能源板塊(kuai)連續(xu)第(di)二日(ri)強勢領漲(zhang)，億(yi)緯(wei)鋰能盤(pan)中漲(zhang)超(chao)12%，股價創逾兩年半新高；天際股份(fen)封板，寧德時代盤(pan)中漲(zhang)近(jin)5%。消息面上(shang)：

①鋰電旺季行(xing)情來臨(lin)，九(jiu)月(yue)預排(pai)產向(xiang)好，據產業鏈反饋Q3整(zheng)體排(pai)產環比(bi)增(zeng)長15%-20%，特別(bie)是儲(chu)能環節(jie)。

②今年固態(tai)電(dian)池(chi)(chi)技術(shu)持續獲突破(po)，億緯(wei)鋰能固態(tai)電(dian)池(chi)(chi)9.2號(hao)(hao)龍泉二號(hao)(hao)電(dian)池(chi)(chi)下線，年內龍泉四號(hao)(hao)預計(ji)(ji)下線；先導智能預計(ji)(ji)全固態(tai)設備新增訂單體(ti)量(liang)全年突破(po)10億元。多家車企計(ji)(ji)劃于2027年左右(you)開始搭載全固態(tai)電(dian)池(chi)(chi)。

財通(tong)證券(quan)認(ren)為隨(sui)著固(gu)態電(dian)池中試(shi)線的陸(lu)續落地以及鋰電(dian)擴產(chan)周期的重(zhong)啟(qi)，設備企業(ye)基本面有望持(chi)續改善。

值得關注的產品：

“創(chuang)業板(ban)+新能(neng)(neng)源”雙(shuang)重(zhong)貝塔：創(chuang)業板(ban)新能(neng)(neng)源ETF華夏(xia)（159368）近(jin)5個交(jiao)易日有3日獲資金(jin)凈申購，該產品(pin)跟蹤(zong)創(chuang)新能(neng)(neng)源指數，同標(biao)的(de)規模最大，權(quan)重(zhong)股包括寧德時(shi)代(dai)（全球動(dong)力電(dian)(dian)池提供商）、匯川技術（自動(dong)化(hua)設(she)備(bei)業務龍頭）、陽光(guang)電(dian)(dian)源（逆變器龍頭）、億緯鋰能(neng)(neng)、欣旺達（鋰電(dian)(dian)巨(ju)頭）、先(xian)導(dao)智能(neng)(neng)（固(gu)態電(dian)(dian)池龍頭）。

規(gui)模最大+新(xin)能源(yuan)車(che)全產業(ye)(ye)鏈(lian)覆蓋：新(xin)能源(yuan)車(che)ETF（515030），最新(xin)規(gui)模為49.53億元，居同類(lei)第一，權(quan)重股(gu)包括華友鈷(gu)業(ye)(ye)、天齊鋰業(ye)(ye)和贛鋒鋰業(ye)(ye)等(deng)(deng)上游(you)資(zi)源(yuan)龍頭、寧德(de)時(shi)代(dai)、匯川技(ji)術、國軒高(gao)科(ke)等(deng)(deng)中游(you)電池制(zhi)造龍頭，以及比亞迪、長安汽(qi)車(che)等(deng)(deng)整車(che)龍頭。

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