文｜謝澤鋒

編輯｜楊旭然

“中美(mei)星鏈”大戰，角逐(zhu)正酣(han)。

8月5日，SpaceX宣布，星鏈(lian)衛星互聯網(wang)正式(shi)在落后貧(pin)瘠(ji)的索馬里推出。

十年前，埃隆(long)·馬(ma)斯克提出了一個宏圖(tu)偉愿(yuan)：在近地軌(gui)道，距離地球表面(mian)幾百公里的地方部署(shu)4.2萬顆小型衛星，打造一個環繞地球的衛星互(hu)聯網。這一愿(yuan)景(jing)被稱作(zuo)“星鏈” （Starlink）。

自2019年(nian)首次發射(she)“星鏈”衛星開始，SpaceX公(gong)司部署的(de)在軌衛星已(yi)經超過7000顆。

隨即，我國(guo)就在2021年(nian)4月(yue)26日成立(li)了新(xin)的央(yang)(yang)企(qi)(qi)中(zhong)國(guo)衛(wei)(wei)星網絡集(ji)團(tuan)有限公司（中(zhong)國(guo)星網集(ji)團(tuan)），專門從事衛(wei)(wei)星互(hu)聯(lian)網的設計建設和(he)運營。國(guo)資委的央(yang)(yang)企(qi)(qi)排序中(zhong)，其位居中(zhong)國(guo)電信、中(zhong)國(guo)聯(lian)通和(he)中(zhong)國(guo)移動之(zhi)后，可見(jian)國(guo)家(jia)高層(ceng)已經將衛(wei)(wei)星互(hu)聯(lian)網和(he)衛(wei)(wei)星通訊作為新(xin)的戰略(lve)高地(di)。

來源：國資(zi)委(wei)央企(qi)名錄

與此同(tong)時，由(you)中國(guo)星網、上海垣信(xin)衛星“千帆星座(zuo)”以及吉利(li)旗下(xia)時空(kong)道(dao)宇(yu)等商業航(hang)天企(qi)業組成(cheng)的(de)中國(guo)版“星鏈”體(ti)系也已經健(jian)全(quan)，未來(lai)最多將發(fa)射超2.7萬顆衛星上天。

很多人不了解的、一個顛覆城市人思維認知的事實是，全球仍有約三分之一人口無法上網，地球94%的區域完全沒有任何互聯網信號。

隨著中國進入新一輪經濟全球化時代，礦用互聯網、遠洋航運、航空航天、軍工、防災減災、智能交通等等領域，將催生出對衛星通訊的巨大需求。

一個衛星產業鏈的黃(huang)金(jin)時(shi)代已經開始，只是(shi)大多數人對此還難(nan)以產生感知。

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01 中國星鏈

短短幾年時間，由央國企及民營(ying)企業一(yi)同構建的“中(zhong)國版(ban)星鏈”，已經基本成型(xing)。

8月4日-9日在不到一(yi)周(zhou)的極短時間內，我(wo)國先(xian)后完成(cheng)兩次(ci)衛星發射。先(xian)是(shi)8月4日18時，長征十二號運載火箭在海南成(cheng)功發射衛星互聯網(wang)低軌07組衛星。這(zhe)是(shi)中國星網(wang)“國網(wang)(GW)星座(zuo)”的第七次(ci)批(pi)量組網(wang)發射，距離7月30日第六批(pi)次(ci)發射，間隔(ge)只有短短5天。

再是8月9日0時，捷龍三號運載火(huo)箭(jian)以一箭(jian)11星(xing)方式成功發射(she)(she)吉(ji)利星(xing)座(zuo)第四(si)軌衛(wei)星(xing)。吉(ji)利星(xing)座(zuo)由時空道宇(yu)建(jian)設運營，此(ci)次發射(she)(she)后，吉(ji)利星(xing)座(zuo)在軌衛(wei)星(xing)增至(zhi)41顆。

再(zai)往前(qian)的3月(yue)份，長征(zheng)八號遙六運載火箭以“一(yi)箭十八星(xing)”方式，將千帆星(xing)座(zuo)第五批(pi)衛星(xing)送(song)入(ru)預定(ding)軌道(dao)。

經過高頻率的發射后，粗略估計，我國在軌通信衛星總數已經突破800顆，占全球在軌通信衛星總數的 24%。我國已經成為可以和馬斯克（及其背后的美國國有機構NASA體系）星鏈計劃抗衡的強勁勢力。

國網(GW)星(xing)座(zuo)(zuo)由央企中(zhong)國星(xing)網集團主導，G60千帆星(xing)座(zuo)(zuo)由上(shang)海松江區牽頭，上(shang)海垣信衛星(xing)公司為實(shi)施主體(ti)；吉利星(xing)座(zuo)(zuo)則(ze)由吉利控股(gu)旗下時空道宇(yu)投(tou)建，鴻(hong)雁星(xing)座(zuo)(zuo)、鴻(hong)運(yun)工程等項目也在同步推進(jin)。

一(yi)張“央國企+地方政(zheng)府+民營資本(ben)” 等多主體繪(hui)制的中(zhong)國衛星藍(lan)圖已經鋪(pu)開。

其中，GW星座被看作真正的中國版星鏈，是我國首個巨型衛星互聯網計劃、首個空天一體6G互聯網計劃。共規劃部(bu)署12992顆衛星，GW-A59子星座6080顆，部(bu)署于500千米(mi)以(yi)下極低軌(gui)道；GW-A2子星座6912顆，部(bu)署于1145千米(mi)近地軌(gui)道。

千帆星(xing)(xing)座(zuo)是中國版(ban)“星(xing)(xing)鏈”的(de)重要一(yi)環，目前(qian)已完成90顆組網衛星(xing)(xing)發(fa)射(she)，未來(lai)愿景是打造(zao)一(yi)個由1.4萬多(duo)顆低軌(gui)衛星(xing)(xing)構(gou)成的(de)龐(pang)大星(xing)(xing)座(zuo)。

來源：垣信衛星

時空道宇的發(fa)射(she)節奏也在加快，預計未來兩個月內，將在軌衛星數(shu)量增至64顆(ke)。這意(yi)味著(zhu)，屆時吉(ji)利星座將實(shi)現(xian)除南北極外，全球任意(yi)地表的數(shu)據(ju)通信(xin)。

多(duo)個宏大計劃(hua)完成后(hou)，我國低軌衛星總數將突破2.7萬顆。

目前，SpaceX公司的(de)在軌衛(wei)星已經部(bu)(bu)署超7600顆，馬斯克計劃(hua)最終(zhong)發射4.2萬(wan)顆。而(er)國際電信聯(lian)盟(meng)（ITU）規定衛(wei)星頻(pin)率和軌道需在申報后(hou)七年內完成部(bu)(bu)署，否則(ze)將(jiang)縮減規模。為搶占時間點，軌道與通信頻(pin)率的(de)“太空(kong)競(jing)賽”已經打(da)響。

為避免資源失效，GW星座、千帆星座等項目均需在2030年前完成大部分發射任務。

未來的5-6年間(jian)將是衛星研制(zhi)-發(fa)(fa)射的高潮期(qi)，也是中國版星鏈(lian)的必備前期(qi)工作(zuo)。當(dang)前，長征(zheng)系(xi)列十二號(hao)、五號(hao)乙等已承擔(dan)多(duo)批(pi)次發(fa)(fa)射任務，民營火箭(jian)(jian)公司也躍躍欲試，星河動力(li)已將81顆(ke)衛星送入蒼穹(qiong)，藍箭(jian)(jian)航天、星際榮(rong)耀計(ji)劃在2026年加入發(fa)(fa)射隊列，進(jin)一步(bu)提升(sheng)運力(li)。

預計到2030年，我國每年發射衛星將超過1800顆以上，形成“百箭千星”的常態化部署能力。也就是說，2025-2023年將總計發射超1萬顆衛星。

未(wei)來(lai)十年(nian)，中(zhong)國在軌互(hu)聯網衛星將經(jing)歷“快速增長(chang)一規模化部署一長(chang)期運(yun)營”的三階段(duan)發展。而當前，我們還僅僅處在初期的部署階段(duan)。

02 緊迫需求

中國(guo)衛星互聯(lian)網的籌(chou)建，和中國(guo)企(qi)業的全球化有著緊密的內(nei)在聯(lian)系。

衛星通訊在礦業、航運、漁業、軍事等領域用途廣泛。SpaceX珠玉在前，當前星鏈在全球擁有超600萬用戶，商業價值大放異彩，2024年星鏈營收預計82億美金，馬斯克預計今年將達到100億美元，助力SpaceX最新估值飆升至4000億美元。

眼下(xia)，五礦(kuang)(kuang)、紫金礦(kuang)(kuang)業(ye)、青山等(deng)中國礦(kuang)(kuang)業(ye)巨頭正(zheng)掀起新一輪全(quan)球整(zheng)合。目前，全(quan)球共(gong)有三十多(duo)萬(wan)座礦(kuang)(kuang)山，我(wo)國共(gong)有11萬(wan)座，而絕大多(duo)數礦(kuang)(kuang)山位(wei)于偏(pian)遠(yuan)地(di)區，尤其在南美、非洲(zhou)等(deng)地(di)區，通信(xin)信(xin)號(hao)極不穩定甚(shen)至完全(quan)缺(que)失。這(zhe)為礦(kuang)(kuang)山的(de)智能化、無人(ren)化轉型升(sheng)級都(dou)帶來巨大阻礙。

2023年7月開始，我國陸續發射“礦大南湖號”、“浙地一號”、“開物星座·試驗星”等多顆礦業衛星。其中，“礦大南湖號”由中國礦業大學、徐工機械牽頭，是我國乃至全球首顆礦用專用衛星。

得(de)益于這些衛星(xing)助陣，如(ru)同(tong)開啟了“上帝視角”，企業將在(zai)資(zi)源勘查(cha)、礦產監測(ce)、天(tian)氣預(yu)警(jing)、地質環境調(diao)查(cha)和(he)礦難救(jiu)災方(fang)面如(ru)虎添翼(yi)。

這一(yi)細分(fen)賽道也涌現(xian)出了(le)諸(zhu)多航(hang)天(tian)科技(ji)初創(chuang)公(gong)司。比如，2024年成立的(de)開(kai)物星(xing)(xing)空（K-SPACE）號稱全(quan)球唯一(yi)聚焦(jiao)礦用衛(wei)星(xing)(xing)互(hu)聯(lian)網領域的(de)公(gong)司，其攜手星(xing)(xing)河動力(li)“谷(gu)神(shen)星(xing)(xing)一(yi)號”，力(li)圖(tu)打造世界首個礦山行(xing)業的(de)衛(wei)星(xing)(xing)互(hu)聯(lian)網星(xing)(xing)座(zuo)——“開(kai)物星(xing)(xing)座(zuo)”和“星(xing)(xing)際礦聯(lian)網”，2025年計劃發(fa)射(she)20-25顆衛(wei)星(xing)(xing)。

非(fei)洲礦(kuang)產資源豐富，目前中國(guo)企(qi)業也(ye)已在非(fei)洲用衛(wei)星找礦(kuang)。今年(nian)5月20日，航天(tian)規劃設計集團(tuan)與贊比亞(ya)銀河(he)遙感(gan)衛(wei)星科(ke)技公司簽署戰略合作(zuo)協(xie)議，標志著(zhu)中國(guo)遙感(gan)衛(wei)星、航空物探(tan)技術在非(fei)洲的深(shen)度(du)應用進入(ru)全(quan)新階(jie)段。

中國制(zhi)造出海的(de)大(da)時代，遠洋航(hang)運(yun)是國際貿易的(de)“生命線”。然(ran)而傳統海上通信手段面臨帶寬不足(zu)、時延高、盲區多(duo)、成本高等(deng)問(wen)題，難以滿足(zu)現代航(hang)運(yun)的(de)需求。

廣袤無垠的大海，風云詭譎波濤洶涌，只有接入衛星通信網絡，才能實現數據實時傳輸和航運的智能化轉型。如同一座海上的“數字燈塔”，衛星互聯網破解了行業長期存在的通信難題。

有資料顯示，某國際航運公司在部署低軌衛星物聯網后，船舶通信成本降低了四成，航行安全事件減少30%，運營效率提升20%。

遠(yuan)洋(yang)漁(yu)業的(de)情況也(ye)是類似。依托(tuo)與當(dang)地電信運營商合(he)作，時空(kong)道宇與阿(a)曼Azyan Telecom攜手，計劃為當(dang)地數萬漁(yu)船提(ti)供穩定的(de)衛(wei)星物聯(lian)通信服(fu)務，大幅提(ti)升(sheng)海洋(yang)漁(yu)業的(de)安全和(he)準確性。

不僅(jin)如此，由于衛星本(ben)身就是全球化的產物，商業航天(tian)公司具有全球合作的天(tian)然稟賦。

時空道(dao)宇CEO王洋(yang)就曾明確指出，吉利未來(lai)出行(xing)星座(zuo)將(jiang)率先提(ti)供全球商業(ye)(ye)服(fu)務。今年4月，時空道(dao)宇還和馬(ma)來(lai)西亞(ya)ALTEL成立合(he)(he)資公司ADISB，推(tui)動吉利星座(zuo)在該國進行(xing)本地化應用落地。此外(wai)，吉利星座(zuo)還進軍北非和拉美，與(yu)摩洛哥海事通信巨頭(tou)Soremar合(he)(he)作，推(tui)進了交(jiao)通、能源、農(nong)業(ye)(ye)等行(xing)業(ye)(ye)的(de)落地應用。

在(zai)出(chu)海全球化的(de)(de)同時，“大航天(tian)時代”也成(cheng)為了中國企業所必須抓住(zhu)的(de)(de)機遇(yu)。

03 宏圖基座

衛星通訊產業鏈大致可以分為(wei)“研制-發(fa)射-運營(ying)-應(ying)用”四(si)大階段。目前(qian)，我國還處于(yu)前(qian)期部(bu)署(shu)期，制造和發(fa)射是構建空天一體(ti)網絡的(de)基座。

正是基于星艦超強的運力和可重復利用，以及自建衛星產能，SpaceX笑傲全球。今年5月，馬斯克在介紹火星移民計劃時表示，SpaceX計劃未來每年生產5000顆V3版衛星，最終達到年產1萬顆的超級制造規模。

隨著低(di)(di)軌(gui)星座系統的(de)(de)加速部署，衛星制(zhi)造的(de)(de)需(xu)求大幅(fu)增加，低(di)(di)成本、高效率的(de)(de)制(zhi)造模式倍受歡(huan)迎。高安全、高運力的(de)(de)商業(ye)航(hang)天公司(si)也如雨后春筍(sun)不斷崛起。兩大領(ling)域均(jun)呈現國家(jia)隊和民營企業(ye)千帆競逐的(de)(de)景象。

宏大的萬顆星座(zuo)計劃，必須(xu)以制(zhi)造為根基。有(you)數據(ju)顯(xian)示，2024年(nian)全球衛星制(zhi)造市場(chang)規模將達(da)到244.93億(yi)美元(yuan)，2029年(nian)將增至389.69億(yi)美元(yuan)，年(nian)均增長率為9.73%。

中國航天科技五院、八院，航天科工空間工程發展有限公司，以及中國科學院微小衛星創新研究院（衛星創新院）組成了三家具備整星研制生產能力的國家隊。

衛(wei)星創新院(yuan)承擔(dan)了“千(qian)帆(fan)星座”第一代324顆衛(wei)星的(de)(de)研制(zhi)任務，并已具備了年產300顆以上衛(wei)星的(de)(de)能(neng)力，未來將支(zhi)持1箭(jian)36星發射(she)(she)，滿足大規模密集發射(she)(she)的(de)(de)需(xu)求(qiu)；

空間技術(shu)研究院(yuan)（航天五院(yuan)）更是我(wo)國(guo)(guo)衛星(xing)(xing)產業的骨干力量，第(di)一任院(yuan)長(chang)為錢學森，在(zai)這(zhe)里誕(dan)生了(le)我(wo)國(guo)(guo)第(di)一顆人造地(di)球衛星(xing)(xing)“東(dong)方紅一號”、第(di)一顆導航衛星(xing)(xing)北斗一號，旗下擁有上市公司中國(guo)(guo)衛星(xing)(xing)。

去年中國(guo)衛(wei)星成功(gong)發射24顆(ke)小(xiao)/微小(xiao)衛(wei)星，鵲橋(qiao)二號(hao)中繼星是探月工(gong)程的(de)關鍵一(yi)環(huan)，為嫦娥(e)四號(hao)、嫦娥(e)六(liu)號(hao)等提供中繼通信(xin)服務，成功(gong)支持(chi)嫦娥(e)六(liu)號(hao)完成月球(qiu)背面(mian)采樣任務。

民營(ying)力(li)量也不容(rong)小(xiao)覷。微(wei)納(na)星(xing)(xing)空計(ji)劃(hua)建設(she)年產(chan)150顆衛(wei)(wei)(wei)星(xing)(xing)的(de)智能(neng)化產(chan)線，并(bing)已(yi)成功(gong)發射27顆衛(wei)(wei)(wei)星(xing)(xing)；時(shi)空道宇借(jie)助吉利強大的(de)制(zhi)(zhi)造(zao)能(neng)力(li)，將衛(wei)(wei)(wei)星(xing)(xing)制(zhi)(zhi)造(zao)與既(ji)有的(de)汽車產(chan)線深度(du)融合，“像造(zao)汽車一樣造(zao)衛(wei)(wei)(wei)星(xing)(xing)”，其(qi)衛(wei)(wei)(wei)星(xing)(xing)生(sheng)產(chan)周(zhou)期被(bei)壓縮至28天以內，年產(chan)能(neng)力(li)可達500顆；格思航天也是(shi)千帆星(xing)(xing)座(zuo)的(de)研(yan)制(zhi)(zhi)商，目(mu)前已(yi)完成研(yan)制(zhi)(zhi)36顆，其(qi)計(ji)劃(hua)將產(chan)能(neng)提升至300顆/年。

火(huo)箭(jian)發射方(fang)面也是(shi)國(guo)企民(min)企齊(qi)發力(li)(li)。除了(le)長征(zheng)系列火(huo)箭(jian)外，民(min)營(ying)火(huo)箭(jian)企業走過十年征(zheng)程(cheng)，已(yi)成為中國(guo)商業航天(tian)重要(yao)的運(yun)力(li)(li)補充者(zhe)。

2024年(nian)，藍箭航(hang)(hang)天(tian)的(de)朱雀三(san)號(hao)VTVL-1、深藍航(hang)(hang)天(tian)的(de)星云一(yi)號(hao)、航(hang)(hang)天(tian)科技(ji)八(ba)院都進行了VTVL（垂直起降）試(shi)驗。今年(nian)，天(tian)龍三(san)號(hao)、力箭二號(hao)、雙(shuang)曲線(xian)三(san)號(hao)、智神(shen)星一(yi)號(hao)等(deng)有望首飛。

其中，大運力的長征十二乙、朱雀三號、星云一號以及天龍三號，是中國首款可重復使用火箭的有力爭奪者，對千帆星座、GW星座的(de)高密度發射提供(gong)強有力(li)的(de)保障。

在運維端，隸屬于中國航天科技集團的中國衛通是絕對的核心企業。截至去年底，公司運營管理17顆商用通信衛星，建成我國首張覆蓋國土全境及“一帶一路”重點區域的高軌Ka衛星互聯網，“海星通”覆蓋全球超95%的海上航線。

作為亞洲(zhou)第(di)二大、世界第(di)六大固定通信衛星(xing)運營商(shang)，其在國內(nei)衛星(xing)通信運營市場擁有超八成市占率(lv)。

中(zhong)國衛(wei)通也早已開啟國際化(hua)征(zheng)程(cheng)，去年在非(fei)洲新(xin)增4條衛(wei)星專線，賦能當(dang)地礦業、能源等(deng)行業，新(xin)簽印(yin)度(du)、巴(ba)基斯坦、菲(fei)律賓電(dian)視項(xiang)目，首次在泰國、尼(ni)泊爾(er)提供高(gao)通量網絡服務。

制造和發射僅僅是前期一次性工作，而衛星運營服務則是衛星產業鏈的價值重心，類似于火電站或水電站，長期穩定創造價值。比如(ru)，中國衛通目前運(yun)營時間最(zui)長的衛星（中星6B）已經服務長達(da)18年之久。

因此，中國衛通的業績表現相對穩健，現金流良好，幾乎(hu)沒有什(shen)么負債，成(cheng)本基本為衛星(xing)的折(zhe)舊(jiu)。

04 寫在最后

55年前的4月(yue)24日，中國第一顆人造地球衛星“東方紅一號”成(cheng)功發射，一曲《東方紅》響徹太空，拉開了國人探索(suo)浩瀚星空的序幕。

將近(jin)半個世紀(ji)后，中國(guo)的航天(tian)(tian)事業長期走在全球(qiu)前(qian)沿，歷(li)屆政府都沒有放松在這(zhe)方面(mian)的投入和(he)布局。“神舟”飛天(tian)(tian)，“北(bei)斗”引路，“嫦娥探月(yue)工程”、天(tian)(tian)問一(yi)號、祝融火星車訪問火星，“天(tian)(tian)和(he)空間站”遨(ao)游星辰。

這些大(da)型航天(tian)工程(cheng)，大(da)多數都(dou)是(shi)以科研為目的。未來(lai)還會有更(geng)多和商業、和絕大(da)多數普通人生活關系越來(lai)越緊密(mi)的航天(tian)項(xiang)目和工程(cheng)上(shang)馬。

目前，衛星通訊、衛星互(hu)聯網已被驗證為最具(ju)商業(ye)價值的工程(cheng)，尤其(qi)在(zai)中(zhong)國(guo)企業(ye)全(quan)球(qiu)化的進程(cheng)中(zhong)將發揮關鍵作用，其(qi)全(quan)產業(ye)鏈提速將是必然。

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